愛色麗完成對彩通公司的收購,全面擴展色彩業(yè)務(wù)
美國密歇根州大激流市,2007年10月24日 – 愛色麗有限公司(納斯達克股票代碼:XRIT)是色彩測量、制定、匹配和模擬技術(shù)解決方案的供應(yīng)商。公司今天宣布現(xiàn)已完成對彩通有限公司 ( Pantone Inc.) 的收購,總價為1.8億美元,以現(xiàn)金支付,通過新的借貸獲得融資。
彩通有限公司是原創(chuàng)設(shè)計領(lǐng)域色彩交流和標準領(lǐng)域的企業(yè),其總部設(shè)在美國新澤西州卡爾士達特。的旗艦產(chǎn)品“彩通顏色比對系統(tǒng)“,是圖文,印刷,廣告行業(yè)通用的色彩標準。該公司同時為包括時裝,家居裝飾,建筑,涂料,室內(nèi)設(shè)計及工業(yè)設(shè)計的多個領(lǐng)域提供色彩標準和設(shè)計工具。彩通公司2006年收入約4200萬美元,調(diào)整后利潤(未計利息、稅項、折舊及攤銷)為收入的近27%。
該項收購在策略、運營和財務(wù)方面帶來的預(yù)期收益包括:
● 彩通的色彩標準將加載到愛色麗的硬件、軟件及服務(wù)解決方案之中,從而深化愛色麗產(chǎn)品解決方案;
● 利用愛色麗的地位和分銷能力,擴大彩通色彩解決方案的覆蓋面;
● 增強愛色麗創(chuàng)收的機會,并使其收入來源進一步多樣化;
● 加快技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新;
● 在營銷、運營和管理三方面獲得顯著的協(xié)合效果。
交易的增值效應(yīng)有望在合并后的第二年體現(xiàn)在愛麗色的每股現(xiàn)金收益中。合并后,愛麗色有望在第二年實現(xiàn)節(jié)省約650萬美金年運營開支的目標。預(yù)計公司在合并后*年將花費約550萬美金進行現(xiàn)金重組。
“我們非常歡迎彩通成為愛色麗大家庭的一部分",愛色麗的執(zhí)行官Tom Vacchiano說,“我們期望兩家公司的業(yè)務(wù)合并可以進一步加強愛色麗作為色彩管理供應(yīng)商的市場。集中兩家公司廣闊的技術(shù)平臺,標準和擴展的客戶群可以幫助我們深化策略目標,包括推動技術(shù)創(chuàng)新,業(yè)務(wù)增長并促進業(yè)務(wù)多元化。"
合并后公司的組織結(jié)構(gòu):
彩通將成為愛色麗一個新的業(yè)務(wù)部門。現(xiàn)有的彩通領(lǐng)導(dǎo)團隊將繼續(xù)在公司中發(fā)揮重要作用。
融資:
該交易及愛色麗債務(wù)再融資通過新貸款獲得。由美林、三五銀行、國家城市銀行、LaSalle銀行和金樹資產(chǎn)管理有限公司提供總額4.15億美元的借款計劃。
顧問:
愛色麗的全權(quán)顧問由Headwaters MB擔(dān)任,負責(zé)相關(guān)投資銀行和金融顧問服務(wù),包括擔(dān)保債務(wù)融資。McDermott和Will & Emery為愛色麗提供法律意見。高盛擔(dān)任彩通的*金融顧問,Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔(dān)任彩通的法律顧問。
更多投資人信息:
Mary E. Chowning
(616)803-2777
mchwoning@xrite.com
媒體質(zhì)詢:
Will Holland
(616) 803-2689
wholland@xrite.com
關(guān)于愛色麗:
(NASDAQ: XRIT) 愛色麗是顏色測量與色彩管理領(lǐng)域的,提供用于測色,配色和對色的儀器,軟件及服務(wù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于印刷,包裝,攝影,設(shè)計,視頻,汽車,涂料,塑料,紡織,牙科及醫(yī)療等領(lǐng)域。公司總部位于美國密歇根州大激流市,在歐洲,亞洲和美洲設(shè)有地區(qū)總部,為世界各地的客戶提供服務(wù)。更多信息,歡迎訪問 www.xrite.com
關(guān)于彩通:
彩通有限公司在過去40多年來已成為色彩,為設(shè)計專業(yè)人員進行色彩探索和創(chuàng)新性表現(xiàn)提供產(chǎn)品和服務(wù)。作為色彩靈感的來源,彩通現(xiàn)在也為客戶提供包括涂料及其他需要設(shè)計靈感的產(chǎn)品和服務(wù)。訪問www.pantone.com以獲取更多信息。
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